1 Wczytaj pliki źródłowe
Pobiera Patchlist, Baulist i MDU z POM oraz raport CRM z Sugara jednym kliknięciem. Ręczne wgrywanie plików działa jak dotychczas.
Patchlist CSV
wymagany
TM_Patchlist_*.csv • eksport z DG
Nie wybrano pliku
Baulist CSV
opcjonalny
TM_Baulist_*.csv • eksport z DG
Nie wybrano pliku
CRM Construction List
wymagany
„DG Construction NAS – Completed task” • eksport z Sugar CRM
Nie wczytano, porównanie z CRM wyłączone
MDU Building List
opcjonalny
Lista budynków MDU • eksport z DG, pominąć dla projektów CAT
Nie wczytano, MDU wykrywane automatycznie
3 Przetwórz
Uwagi do importu Sugar CRM ▼
| Moduł | Kolumna CSV | Pole Sugar | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Account | Unit | Unit | Było „Door” w starym Excelu, zmienione na zgodne z nazwą pola Sugar. |
| Account | Position POP | Position POP | Było „Ports” w starym Excelu, zmienione. Mapowanie Ports → Position POP odbywa się automatycznie. |
| Account | Name | Name | Przeniesione na ostatnią kolumnę, żeby kolejność pól pasowała do schematu importu Sugar. |
| Contact | Mobile Phone | Mobile Phone | Było „Mobile” w starym Excelu, zmienione na nazwę zgodną z Sugar. |
| Contact | Fields to check | - | Pusta kolumna zarezerwowana dla kroku „fields to check” w schemacie importu Sugar. |
| Account | CRM Status | - | Wypełniane tylko gdy wczytano CRM Construction List. Pokazuje aktualny status adresu w Sugar CRM. |
Zmiany nazw kolumn (Ports → Position POP, Mobile → Mobile Phone) oraz przeniesienie kolumny Name na koniec są stosowane automatycznie. Nie trzeba niczego ręcznie poprawiać przed importem do Sugar.